«هيرميس» تعلن نجاح خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير».

أعلنت «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، إحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 290 مليون دولار أميركي في سوق المال السعودية، حيث قامت «إي إف چي هيرميس» بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «لومي للتأجير» بطرح 30 في المائة من إجمالي رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16500000 سهم، بقيمة 66 ريالاً سعودياً للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودي. وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 27.4 مليار دولار أميركي)، حيث لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً على الأسهم من جانب المستثمرين في السوق المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وسوف يتسلم المساهم البائع، مجموعة «سيرا القابضة» (مجموعة الطيار للسفر سابقاً) صافي متحصلات الطرح، حيث بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (4262).

وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف چي هيرميس»، محمد فهمي، عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الشركة في عملية الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير»، إذ تعكس الصفقة ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودية، التي نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التي تحظى بها مختلف قطاعات السوق. وأكد فهمي أن الدور المميز الذي لعبته «إي إف چي هيرميس» في إتمام هذه الصفقة كان له أثر كبير في تنويع الطلب المحلي على الطروحات الأولية في السوق السعودية، وذلك على خلفية نجاح الشركة في تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وذلك بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودية. وبحسب فهمي، فإن هذا الاكتتاب يأتي مباشرة في أعقاب نجاح الشركة في عقد المؤتمر الاستثماري EFG Hermes Saudi Forum in London خلال الشهر الحالي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية بصفتها ضيف الشرف لهذا العام، وهو ما يؤكد على التزامها بأن تصبح الشريك المفضل والموثوق به للشركات السعودية التي تتطلع إلى تعظيم القيمة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص النمو، التي تنبض بها المملكة.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي، التي نجحت شركة «إي إف چي هيرميس» في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 5 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «لومي للتأجير» تأسست من قبل مجموعة «سيرا القابضة» عام 2006، كشركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات تأجير السيارات ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر. وقد تحولت لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة، حيث تقدم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات من خلال شبكة تضم 35 فرعاً في مطارات ومدن المملكة فضلاً عن تقديم خدمات بيع السيارات المستعملة. وقد تمكنت الشركة من تنمية عملياتها بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في نمو حجم أسطولها ليصل إلى 24730 سيارة نهاية أبريل (نيسان) 2023 مقابل 3603 سيارة عام 2016.